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央国企国资加速布局,异质结光伏电池2024年有望迎来爆发式增长?

文/鲸能云2024-07-15 09:00:00




“异质结(HJT)元年”在业内喊了一年又一年,到2024年,终于看到了行业爆发的曙光。泡财经了解到,随着技术进步,部分企业性价比已经打平TOPCon,多家公司陆续实现量产,与此同时,越来越多央国企入局。2024年,或成为光伏异质结爆发的关键年。



一、降本增效提速,异质结电池销量爆发


当前,光伏行业正处于技术迭代的加速期,n型技术仅用短短三年时间便成功超越p型技术,成为市场主流。这一转型过程中,技术路径呈现多元化发展,N型技术阵营中的TOPCon、HJT(异质结)及BC等前沿技术竞相研发,共同推动行业进步。


作为n型电池技术的璀璨新星,异质结(HJT)电池凭借其理论上的极限高效率、更低的功率温度系数、卓越的双面发电能力、减缓的老化衰减以及更长的质保周期等优势,正逐步崭露头角。随着降本增效策略的深入实施,异质结电池的产能与销量均呈现出爆发式增长态势。


从成本结构分析,异质结技术的上游突破显著降低了行业成本,其低能耗特性愈发显著。虽然过去高昂的浆料成本曾是HJT相对于PERC及TOPCon技术的劣势,但近期技术革新已彻底改变了这一局面。特别是2023年底,海外浆料巨头KEE成功实现30%银含量银包铜浆料的稳定供应,这一突破促使多家厂商的成本显著降低至30%至35%区间。


A股市场上的琏升科技(SZ:300051)通过引入0BB+银包铜工艺,更是大幅削减了异质结电池的银耗,使得其浆料成本不仅与TOPCon持平,甚至更具竞争力。展望未来,随着电镀铜工艺的广泛应用,银浆有望被完全替代,从根本上解决成本瓶颈,为异质结技术的飞速发展铺平道路。


市场反馈亦积极,据Infolink预测,2024年全行业将迎来超过80GW的异质结项目扩产潮。值得注意的是,在近期华能、大唐等央企及大型国企的集中采购招标中,异质结组件已作为独立标段出现,不再仅仅归类于“n型”范畴。这一变化不仅是对异质结在降本增效方面取得显著成效的认可,也预示着其产能与销量的双重爆发已然到来。


二、央国企纷纷入局


今年2月,尽管光伏行业笼罩在产能过剩与激烈竞争的阴霾之下,琏升科技却逆势而上,宣布引入中国华能集团旗下公司的战略投资,进一步加码其在异质结电池领域的布局。此次增资扩股行动由琏升科技的控股子公司——天津三五互联移动通讯有限公司(简称“天津通讯”)主导,以交易前估值40亿元人民币为基础,与曜汨能源管理(北京)合伙企业(有限合伙,简称“曜汨能源”)签署了增资协议。曜汨能源作为中国华能集团有限公司的关联企业,此次投资不仅标志着琏升科技在异质结电池赛道上的深耕获得了国有产业资本的强力背书,也彰显了国有重要骨干企业中国华能在保障能源安全、推动国家战略实施方面的坚定决心。


在行业普遍面临挑战的背景下,琏升科技凭借其强大的市场洞察力和执行力,成功绑定头部客户,确保了订单的稳定与充足,甚至逆势签下多笔大额订单。特别是眉山琏升光伏科技有限公司(简称“眉山光伏”)在4月及3月分别与多家企业签订的硅片采购与电池片销售框架合同,其金额均远超公司过往年度的主营业务收入,充分展示了琏升科技在异质结电池市场上的强劲竞争力和良好的发展前景。


琏升科技的案例,是众多央国企积极布局异质结赛道的一个缩影。近年来,包括中广核集团、国晟科技、华润电力、金阳新能源以及爱康科技等在内的多家央企及地方国企,纷纷通过投资、合作或自建项目等方式,加速在异质结电池领域的布局。这些行动不仅推动了异质结技术的快速发展,也极大地增强了国产光伏产业的整体实力。


特别是中广核集团与萧县人民政府、国晟能源的合作,以及华润电力在舟山地区的HJT项目投资,均体现了国有资本在推动新能源产业发展方面的积极态度和坚定决心。同时,金阳新能源与国投电力的合作,以及爱康科技与浙能电力的牵手,也进一步证明了异质结技术在市场上的巨大潜力和广阔前景。


随着央国企的纷纷入局,国有资本已成为异质结赛道上不可忽视的重要力量。未来,随着技术的不断进步和成本的持续降低,异质结电池有望在光伏行业中占据更加重要的地位,为推动我国能源结构的优化和绿色转型做出更大的贡献。


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